金山软件旗下的非全资子公司金山云也宣布考虑分拆上市的消息-太湖新闻网
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WPS公司-金山软件旗下的非全资子公司金山云也宣布考虑分拆上市的消息-太湖新闻网

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格陵兰岛冰层消融

外部競爭亦不容忽視。據IDC今年8月份發佈的《2019Q1中國公有雲服務市場跟蹤報告》顯示,金山雲處在中國公有雲laas市場前第五,市場份額達5.2%,前四名分別是阿里、騰訊、中國電信和亞馬遜,其中阿里、騰訊兩家互聯網公司佔據市場超半數份額。

去年6月,小米暫停發行CDR,登陸A股計劃擱淺。一年之後,憑藉從金山軟件拆分的金山辦公登陸科創板,雷軍終於得以圓夢A股。

金山辦公招股書顯示,截止目前,在個人用戶市場,金山辦公為全世界超過220個國家和地區的3.3億用戶提供辦公服務,每天有超過5億個文件在WPS平台上被創建、編輯和分享。

下一站,金山雲?隨着旗下子公司金山辦公在科創板正式上市,金山軟件卻上演直線下跌,當日跌幅一度超過8%。

但金山辦公的另一拳頭產品——2014年併入金山辦公的金山詞霸,自2012年市場份額被網易旗下有道詞典趕超后,便陷入市場份額縮水的境遇。

近7個季度的財報數據顯示,金山雲業務的收入一直處在高速增長狀態。從2018年第一季度的近4.2億元到今年第三季度的9.76億元,金山雲的營收翻倍增長,佔據金山軟件總收入的約50%。

但鑒於雲服務行業仍將長期處於投入期,未來金山軟件或承受較大的利潤壓力。其在半年報中指出,由於新產品、新功能及技術更新的投入增加,研發成本達9.82億元,同比增長21%。

隨着旗下子公司金山辦公在科創板正式上市,金山軟件卻上演直線下跌,當日跌幅超6%,對此機構解讀為趁金山辦公上市利好,投資者把握機會鎖定利潤,鑒於金山軟件估值處於高位,下跌表現屬正常。

另一科技行業分析人士對時代財經指出,對於集團型公司來說,長期發展較好的業務一直歸屬於總部不見得是一件好事,一個公司的發展多依賴原有的組織模式,業務會被迫按總部原有發展模式、市場去做適應,獨立拆分以後可以有更多自己的特色。

分拆是為擺脫集團組織模式對於金山辦公上市,知名科技自媒體人丁道師感觸頗深。他在朋友圈寫道,「過去的20多年時間,我作為內容創作者的身份,伴隨着金山WPS,走過了PC、桌面互聯網、移動互聯網多個階段,親身見證了辦公產業和內容產業的每一個節點和變革。當年如果沒有WPS,我就不會進入IT行業。」

丁道師對時代財經指出,由於金山辦公業務團隊一直保持獨立,因此分拆對於雙方業務不會造成影響,募集的資金也將主要用於金山辦公的技術研發。

該人士同時指出,儘管金山雲增速、規模不及阿里、騰訊等頭部廠商,但不少電商、遊戲等客戶基於數據安全考慮,會選擇其他公司的雲計算服務,多雲部署的現象也較為普遍。金山雲的優勢一方面體現在CDN和數據庫等領域有較深的技術積累,另外,其在行業里也有一批維持較好的客戶關係作為支撐。

2019年11月18日,金山集團董事長、小米集團董事長兼首席執行官雷軍接受媒體採訪時表示,分拆上市是既定的戰略。繼獵豹之後,金山辦公是第二家,而這些公司戰略轉型移動互聯網都獲得了巨大成功。

移動端翻譯市場的失守,曾為金山辦公軟件的持續生存敲響警鐘。2012年,金山軟件成立了專門的移動office團隊,從產品界面、格式到兼容性,均從移動需求出發,實現跨平台移動辦公。

就在金山辦公上市的5天前,金山軟件旗下的非全資子公司金山雲也宣布考慮分拆上市的消息。然而,行業尚未進入回報期,且增速不及騰訊雲等競品,金山雲能否續寫金山辦公上市傳奇?

雷軍在上市儀式上致辭表示,從1999年以金山辦公為業務主體準備上市算起,到今天足足等了20年,而葛珂在1999年還是公司董秘,現在是金山辦公董事長兼CEO,是A股最勵志的董秘。

WPS是金山辦公的拳頭軟件,被稱為辦公軟件的「活化石」。1989年,WPS1.0在計算機中文辦公時代橫空出世;2005年,WPS和微軟分道揚鑣,宣布永久對用戶免費;2011年,雷軍大力支持WPS向移動互聯網轉型,WPS也成為了用戶心中國產辦公軟件的代名詞。

中泰國際策略分析師顏招駿表示,雖然金山軟件前三季度業績不錯,但遊戲及雲收入增長均遜於騰訊,市盈率卻高於騰訊,迭加金山辦公已上市的利好兌現,有資金獲利。

有不具名的雲計算分析師對時代財經指出,分拆更多是從金山雲的角度出發。目前整個雲計算市場處於上雲的關鍵時期,金山雲作為子公司分拆,一方面可以獲得資本的助力,另一方面也會在獲得更多來自市場的關注,整體的聲望或者地位可以得到提升。

根據招股書披露,金山辦公2016年至2018年的營業收入分別為5.43億元、7.53億元、11.3億元,實現凈利潤1.29億元、2.14億元、3.10億元。

相比小米港股上市首日破發,金山辦公的表現可謂驚喜。11月18日,金山辦公正式在上交所科創板掛牌交易,開盤股價為140元,較發行價上漲205%,市值超過600億元。

先是金山辦公,又是金山雲,金山軟件為何拆個不停?

原標題:從金山辦公到金山雲,金山軟件為何分拆不停?

據悉,遊戲曾是支撐金山軟件營收的主要業務。2014年至2017年,網游收入在總收入中的佔比均超過60%,此後逐漸下滑。2019半年報顯示。2019年上半年網游業務佔總比縮水到32%。與之相對,雲計算漸挑大樑。

「三年間,WPS移動端成長迅速,在PC上,金山花了26年的時間擁有了3億的用戶,而移動端只用3年就做到3億多用戶。」葛珂在2015年曾對媒體這樣感嘆移動互聯網戰略的成果。

野村證券發表了類似觀點,其在研報中稱,金山軟件第三季雲業務收入按年升62%至9.76億元,其增幅較阿里雲的64%及騰訊雲的80%相對較慢,尤其考慮到金山雲基數遠低於上述兩者。野村認為,金山軟件明年預測市盈率為36倍,意味將有11%潛在下行空間,維持「減持」評級,目標價為16.5港元。

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