渝农商行7.36元/股的发行价格-汾湖新闻
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陈情令韩国定档

推遲半個多月後,渝企IPO(首發上市)最大融資來了。

10月9日晚間,渝農商行(601077)公告,擬首次公開發行不超過13.57億股人民幣普通股(A股)的申請已獲得中國證監會核准,定於2019年10月11日(周五)9:00-12:00,就本次發行在上證路演中心:http://roadshow.sseinfo.com中國證券網:http://roadshow.cnstock.co,舉行網上路演,參加人員為渝農商行董事會及管理層主要成員和聯席主承銷商相關人員。

渝農商行將是今年繼有友食品(14.910,0.10,0.68%)(603697)之後重慶第二家新股,99.88億元也將創下重慶企業IPO(首發上市)企業最大融資。

業內人士指出,渝農商行本次99.88億元募資額也將創農商行A股發行募資之最。

本次發行採用網下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。本次擬公開發行股票13.57億股,其中回撥前網下發行數量為9.499億股,占本次發行數量的70.00%;回撥前網上發行數量為4.071億股,占本次發行數量的30.00%。

重慶商報—上游新聞記者獲悉,渝農商行今年9月19日公告顯示,綜合考慮公司基本面、可比公司估值水平、所處行業、市場情況、募集資金需求及承銷風險等因素,協商確定本次發行價格為7.36元/股。若按照其發行數量13.57億股計算,預計募集資金總額約99.88億元,扣除發行費用后,預計募集資金凈額約98.88億元。

根據公告,渝農商行7.36元/股的發行價格,對應的2018年攤薄後市盈率為9.26倍,低於同行業可比上市公司2018年平均靜態市盈率13.35倍,但高於中證指數有限公司發佈的「貨幣金融服務」(分類代碼為J66)最近一個月平均靜態市盈率6.68倍。鑒於此,原定於9月20日舉行的網上路演將推遲至10月11日,而9月23日進行的網上、網下申購亦將推遲至10月14日,對此,渝農商行分別於9月20日、9月27日、10月8日,發佈了三次首發投資風險特別公告。

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